May 4, 2018 / 2:51 PM / 5 months ago

Grupo español Aldesa pospone emisión de bonos tras ofrecer el mayor cupón del año-IFR

LONDRES, 4 may (Reuters) - El grupo constructor español Aldesa decidió el viernes aplazar una emisión de 300 millones en bonos a siete años, tras ofrecer el mayor cupón de una emisión en euros este año, dijo IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters, citando a una persona relacionada con el asunto.

La emisión, que no podía ser amortizada en los tres primeros años, ofrecía una rentabilidad de entre el 8,75 y el 9 por ciento, lo que según datos de IFR suponía el mayor cupón ofrecido este año para una operación en euros.

Aldesa Agrupación Empresarial, cuyos negocios se centran en España, México y Polonia, había dado mandato a JPM, BBVA, Santander, Sabadell, Bankia y Caixabank para la operación, cuyos libros cerraron en la mañana del viernes.

“La construcción no es un sector para todo el mundo”, dijo una fuente próxima a la operación, apuntando a los recientes acontecimientos en la italiana Astaldi, que ha intensificado el ruido alrededor de un sector que ya preocupaba a los inversores.

El bono de Astaldi ha sufrido en el mercado desde que la compañía anunció pérdidas debido a una amortización de sus activos en Venezuela y anunció una ampliación de capital en noviembre.

Incluso antes de Astaldi, la construcción era un sector problemático para los inversores que buscan alta rentabilidad, especialmente para los que se quemaron con empresas como OHL o Abengoa en el pasado reciente.

Aldesa quería refinanciar con el nuevo bono una emisión de 250 millones de euros con cupón del 7,25 por ciento que vence en abril de 2021. (Información de Yoruk Bahceli, edición en español de Emma Pinedo)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below