April 11, 2018 / 8:31 AM / 6 months ago

Colonial busca colocar 500 mlns euros en bonos a 8 años -IFR

LONDRES, 11 abr (Reuters) - Inmobiliaria Colonial Socimi ha dado mandato a una serie de bancos para colocar bonos a 8 años por importe de 500 millones de euros, según informó el martes IFR, un servicio de información de renta fija de Thomson Reuters.

Según IFR, se trata una emisión de títulos “senior” no asegurada (es decir, no respaldada por un activo), y el precio indicativo inicial se situaba en 150 puntos por encima del índice de referencia “mid-swap”.

Los bancos encargados de la operación son BNPP, CA CIB, CaixaBank, JP Morgan, Mediobanca, NatWest Markets, Natixis y SG CIB.

Colonial, que está en proceso de fusión con Axiare, tiene un rating de Baa2 con perspectiva negativa en la agencia Moody’s y de BBB con perspectiva estable en el caso de S&P. (Información de Julian Baker editado en español por Tomás Cobos)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below