March 23, 2018 / 3:09 PM / 9 months ago

Ibercaja emitirá 350 mlns eur en bonos convertibles AT1

LONDRES, 23 mar (Reuters) - Ibercaja Banco acudirá al mercado de bonos para colocar su primer bono convertible AT1, dijo el viernes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Dado que es una entidad de pequeño tamaño, probablemente ofrezca una mayor rentabilidad para la emisión, agregó IFR.

Ibercaja ha llevado a cabo un roadshow para la emisión de deuda perpetua, amortizable a partir del quinto año, entre el miércoles y el viernes.

Será una emisión de 350 millones de euros, que totaliza las necesidades de financiación de Ibercaja en este formato.

Los bonos AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contingentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido.

En julio de 2015, Ibercaja colocó 500 millones de bonos convertibles en capital Tier 2 a 10 años no amortizables en los primeros cinco. (Información de Alice Glehill Traducido por Emma Pinedo)

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