March 1, 2018 / 9:51 AM / 8 months ago

Santander da mandato para emitir un bono de referencia convertible AT1 -IFR

LONDRES, 1 mar (Reuters) - Banco Santander ha dado mandato a una serie de entidades para emitir un bono convertible de referencia AT1, informó el jueves IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Los AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contigentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido.

Estos bonos se convertirían en capital si el ratio Tier 1 de Santander cayese por debajo del 5,125 por ciento.

La entidad ha contratado a BNP Paribas, HSBC, Morgan Stanley y Santander para la operación. (Información de Julian Baker Traducido por Emma Pinedo)

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