February 19, 2018 / 3:00 PM / 10 months ago

España da mandato para emitir un bono sindicado a 30 años -IFR

Por Yoruk Bahceli y Helene Durand

LONDRES, 19 feb (Reuters) - El Tesoro español ha dado mandato a una serie de entidades para emitir su primer bono sindicado a 30 años en casi dos años, informó el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

España, que se convierte en el primer país europeo en emitir deuda a 30 años este año, ha contratado a Barclays, BBVA, Citigroup, HSBC, Santander y Societe Generale para la operación.

“Sabemos que históricamente a España le gusta hacer una operación en enero y luego otra a finales de febrero o principios de marzo, así que claramente estamos en el momento para otra operación”, dijo uno de los banqueros que participa en el sindicato.

España cerró en enero un bono de 10.000 millones con vencimiento en abril de 2028 con una demanda superior a los 43.000 millones de euros, la mayor demanda de su historia.

Su última operación a 30 años tuvo lugar en marzo de 2016, cuando se colocaron 5.000 millones al 2,90 por ciento con vencimiento en octubre de 2046. Según datos de Thomson Reuters, el bono cotiza a 95,5 puntos básicos sobre midswaps tras haberse cerrado a 185 puntos básicos. (Traducido por Emma Pinedo, editado por Rodrigo de Miguel)

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