January 25, 2018 / 3:49 PM / 9 months ago

Prisa dice cuenta con aseguramiento y compromisos de compra que cubren ampliación

MADRID, 25 ene (Reuters) - Prisa dijo el jueves que tiene acuerdos de aseguramiento y colocación que cubren el 100 por cien de un aumento de capital por 563 millones de euros que lanza este fin de semana como parte de la refinanciación acordada con los acreedores financieros.

Según el folleto de la operación, la ampliación está asegurada al 50,60 por ciento por las entidades Banco Santander y Morgan Stanley.

Además, el grupo de medios de comunicación dijo que ha recibido compromisos de suscripción -bajo ciertas condiciones- por un 53,5 por ciento de las acciones nuevas, que se ofrecen a 1,2 euros cada una.

Entre dichos compromisos, Amber Capital, HSBC, Rucandio y Grupo Herradura se han comprometido a comprar acciones nuevas en proporción a su participación (18,1 por ciento, 9 por ciento, 7,7 por ciento y 7,1 por ciento respectivamente), condicionadas en el último caso a la obtención de financiación.

Además, International Media Group ha acordado cubrir un 6,4 por ciento de la ampliación (por debajo de su 7,2 por ciento actual en Prisa) y Abante Asesores ejercitará sus derechos de suscribir títulos nuevos en un 1,4 por ciento (frente al 2,9 por ciento actual).

Finalmente, Santander comprará acciones para mantener su 4,8 por ciento, siempre que se cumplan diversas condiciones, entre ellas la de que no se produzca un “cambio material adverso” en la situación de Prisa, el entorno económico y bursátil o el propio negocio de Santander.

A mediados de mes Prisa anunció un acuerdo marco con la mayoría de acreedores financieros que le permitirá extender vencimientos de su deuda hasta finales de 2022, tras un periodo de dificultades derivado en parte de la crisis en el sector de medios de comunicación. En noviembre del año pasado, el hasta entonces presidente ejecutivo de la empresa, Juan Luis Cebrián, abandonó el cargo en medio de duras críticas a su gestión por parte de accionistas.

Prisa dijo en el folleto publicado el jueves que, de los fondos captados en la emisión, 450 millones de euros se dedicarán a repagar deuda financiera y el resto “para el desarrollo de los negocios (...) especialmente de aquellos con un mayor potencial de crecimiento, tanto en oportunidades de inversión orgánicas como inorgánicas y en la creación de valor para los accionistas”.

El grupo editor del diario El País dijo que el 27 de enero se abre el periodo de suscirpción de las nuevas acciones, los derechos de suscripción preferente del aumento cotizarán entre el 29 de enero y el 9 de febrero, y la fecha estimada para la cotización de los nuevos títulos es el 20 de febrero. (Información de Tomás Cobos, editado por Andrés González)

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