January 16, 2018 / 10:46 AM / a year ago

Gas Natural de mandato para emisión a 10 años -IFR

16 ene (Reuters) - Gas Natural está sondeando el martes el mercado para una emisión de deuda con vencimiento en enero de 2028 y un precio inicial de 80-85 puntos básicos sobre midswaps, dijo IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

La gasista empleará los fondos en necesidades corporativas y refinanciación de deuda existente, añadió.

Gas Natural anunció esta mañana que está dispuesta a recomprar hasta 850 millones de euros en deuda de cinco emisiones existentes y que lanzaría una nueva emisión de obligaciones.

Los bancos encargados de la colocación son Banca IMI, CaixaBank, Citi, ING, Mizuho, MUFG, Natixis y NatWest Markets, aunque también participan en la misma BNPP y SMBC Nikko, dijo IFR. (Traducción de Jose Elías Rodríguez)

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