January 8, 2018 / 5:18 PM / a year ago

ACTUALIZA 1-Cellnex coloca 600 millones de euros en bonos convertibles

(Añade cierre de la emisión y otros detalles)

MADRID, 8 ene (Reuters) - Cellnex colocó el lunes 600 millones de euros en bonos convertibles en acciones con el fin de diversificar sus fuentes de financiación y alargar los vencimientos de su deuda.

La operadora de infraestructuras de telefonía móvil dijo que la emisión vencerá en enero de 2026 en el caso de que no se conviertan o amorticen anteriormente y ofrecerá un tipo de interés fijo anual del 1,5 por ciento.

La conversión inicial de los bonos se ha previsto a un precio de 38,0829 euros por acción, un 70 por ciento de prima sobre el valor actual.

Las acciones a convertir en caso de ejercicio completo de la opción, representan alrededor de un 6,8 por ciento del capital social antes de la emisión.

El viernes, las acciones de Cellnex cerraron a 22,47 euros tras revalorizarse el año pasado en más de un 50 por ciento. (Información de Robert Hetz y Carlos Ruano; editado por Andrés González)

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