November 30, 2017 / 6:20 PM / 10 months ago

Sacyr y Fininc emiten 1.571 mlns de euros en bonos para financiar autopista en Italia

MADRID, 30 nov (Reuters) - El consorcio hispano-italiano SIS, formado por Sacyr con un 49 por ciento y el grupo Fininc con un 51 por ciento, ha emitido bonos por valor de 1.571 millones de euros para la financiación de la autopista Pedemontana-Veneta, dijo el jueves el grupo constructor español.

La emisión comprende dos tramos: 1.221 millones de euros en bonos senior con vencimiento en 2047 y un cupón del 5 por ciento pagadero semestralmente; y otro tramo de 350 millones de euros en bonos subordinados con un cupón del 8 por ciento pagadero también semestralmente y vencimiento en 2027.

Sacyr dijo que esta emisión de bonos es una de las mayores realizadas en Europa en un proyecto de nueva construcción.

El proyecto, adjudicado el año pasado, contempla la construcción de 162 kilómetros de autopista, repartidos entre la vía principal y los accesos.

La inversión global previsto del proyecto, que cuenta también con una subvención de 915 millones de euros, sumará 2.566 millones de euros.

El consorcio prevé que ingresará unos 12.000 millones de euros durante los 39 años de gestión de esta infraestructura. (Información de Robert Hetz, editado por Andres González)

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