November 29, 2017 / 12:23 PM / 2 months ago

ACTUALIZA 2-Telefónica emite 1.000 mln de eur de deuda híbrida -IFR

(Añade rating de la emisión por Moody‘s, precio y tamaño máximo)

Por Julian Baker

LONDRES/MADRID, 29 nov (Reuters) - Telefónica Europe, filial de Telefónica, ha colocado 1.000 millones de euros en un bono híbrido de referencia con vencimiento a 5 años y medio a un precio del 2,625 por ciento, dijo el miércoles IFR, un servicio especializado en información de renta fija de Thomson Reuters.

El precio se ha reducido desde las primeras indicaciones que se situaban en el 2,875 por ciento mientras la demanda estuvo cerca de los 2.000 millones de euros.

La colocación la gestionaron Banca IMI, BAML, CaixaBank, Credit Agricole CIB, MUFG, MS, UBS Investment Bank y UniCredit, dijo IFR.

La agencia de calificación crediticia Moody’s otorgó un rating ‘Ba2’, por debajo del grado de inversión, a la emisión de Telefónica, al ser una deuda “áltamente subordinada”.

“El rating Ba2 que hemos asignado a la deuda híbrida está dos escalones por debajo del rating Baa3 de la deuda senior de Telefónica, principalmente porque el instrumento está muy subordinado a otra deuda en la estructura de capital de la empresa”, dijo Carlos Winzer, analista de Moodys.

La emisión, que contabiliza al 50 por ciento como ‘equity’ para Moody‘s, S&P y Fitch, será utilizada por el grupo para reforzar sus ratios financieros, refinanciar deuda y preservar su colchón de liquidez, según la agencia de calificación. (Información de adicional de Andrés González en Madrid; julian.baker@thomsonreuters.com; 020 7542 7432)

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