October 17, 2017 / 2:04 PM / 3 months ago

Santander anuncia emisión en dólares de hasta tres tramos -IFR

NUEVA YORK, 17 oct (Reuters) - Banco Santander ha anunciado una emisión de deuda “senior” no preferente en dólares, en hasta tres tramos, con unos detalles finales que se decidirán este martes, según IFR, un servicio de renta fija de Thomson Reuters.

El banco español busca colocar dos tramos a cinco años con tipos fijos y/o flotantes, así como una emisión a tipo fijo de 10 años, dijo a IFR una fuente de los bancos coordinadores de la emisión.

La orientación inicial del coste de la emisión era equivalente a los bonos al mismo plazo del Tesoro estadounidense (los “Treasuries”) más 135 puntos básicos en una de las emisiones a 5 años, del Libor en la otra a dicho plazo, y de los Treasuries más 170 puntos básicos en la de 10 años.

La colocación se produce tras una emisión de deuda no preferente del banco francés BPCE por valor de 1.250 millones de dólares el lunes.

La deuda “senior” no preferente, introducida a finales del año pasado, absorbe pérdidas antes del resto de titulares de deuda senior en el caso de insolvencia, pero después de los inversores en deuda subordinada.

Los bancos que dirigen la colocación (cuyos títulos tendrán calificaciones de Baa1/BBB+/A-) son Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley y Santander. (Información de Paul Kilby; traducido por Tomás Cobos)

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