June 27, 2017 / 9:37 AM / 7 months ago

ACTUALIZA 3-España coloca 8.000 mlns de euros en un bono sindicado a 10 años

(Añade detalles de comunicado del Tesoro)

LONDRES, 27 jun (Reuters) - España cerró el martes en 8.000 millones de euros el tamaño de una emisión sindicada de deuda a 10 años, con una demanda que alcanzó los 28.900 millones de euros, dijeron el martes bancos colocadores a IFR, un servicio de renta fija de Thomson Reuters.

La propuesta de rendimiento se ajustó hasta los 70 puntos básicos sobre mid-swaps (un tipo de interés de referencia utilizado en este tipo de operaciones) frente a una estimación inicial de en torno a 75 puntos básicos.

El título tendrá vencimiento el 31 de octubre de 2027 y los bancos encargados de la operación son Barclays, BBVA, Citigroup, Goldman Sachs, HSBC y Santander.

El 80 por ciento de los inversores eran no residentes en España, el mayor porcentaje en una emisión sindicada a 10 años, dijo el Tesoro. La mayoría procedían de Reino Unido (36,5 por ciento) y Alemania, Austria y Suiza (con un 13,1 por ciento).

Los bancos han sido los principales receptores de la emisión, con un 37 por ciento; seguido de las gestoras de fondos, con un 30,2 por ciento del total y los bancos centrales e instituciones oficiales, con un 13,8 por ciento.

Con esta emisión, el Tesoro ha colocado un 64,5 por ciento de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para 2017 (132.904 millones de euros). (Información de Matt Painvin, traducido en la redacción de Madrid)

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