June 1, 2017 / 10:20 AM / a year ago

CaixaBank busca emitir CoCos por 750 mln eur- IFR

LONDRES, 1 jun (Reuters) - CaixaBank ha encargado la emisión de deuda de nivel 1 adicional (AT1), que puede ser convertida en capital ante ciertas contigencias, por importe de hasta 750 millones de euros, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de deuda de Thomson Reuters.

El grupo ha dado mandato a Barclays, Societe Generale, JP Morgan, Morgan Stanley y a su propia entidad para la emisión, que se espera que se coloque pronto dependiendo de las condiciones de mercado.

Los AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contingentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido. (Información de Julian Baker, traducido por Andrés González)

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