May 5, 2017 / 10:13 AM / 2 years ago

ACTUALIZA 2-Sabadell coloca 750 mlns en bonos híbridos al 6,5 pct

(Añade detalles)

LONDRES, 5 may (Reuters) - Banco Sabadell ha colocado 750 millones de euros en bonos perpetuos eventualmente convertibles con un cupón del 6,5 por ciento en una emisión de deuda de tipo AT1 que le permitirá reforzar sus ratios de capital.

La demanda ha alcanzado los 5.500 millones de euros y se llegaron a alcanzar 360 órdenes, según la entidad.

El banco anunció la semana pasada que preparaba una emisión de este tipo de deuda, que puede ser convertida en capital ante ciertas contigencias.

Sabadell encargó la emisión a Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, UBS Investmen Bank y a la propia entidad para la emisión.

Los AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contigentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido.

Estos títulos “Additional Tier 1” o de Capital de Nivel 1 Adicional pueden ser convertidos en capital si el nivel de capital CET1 del banco baja por debajo del 5,125 por ciento, según IFR. (Traducido por Emma Pinedo, editado por Rodrigo de Miguel)

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