April 26, 2017 / 10:28 AM / in a year

ACTUALIZA 3-España coloca 5.000 mlns euros en emisión sindicada ligada a inflación

(Añade información del Ministerio de Economía, datos de inversores)

MADRID, 26 abr (Reuters) - El Tesoro español colocó el miércoles un nuevo bono sindicado a diez años ligado a la inflación por importe de 5.000 millones de euros, como parte de su estrategia de diversificar fuentes de financiación y alargar la vida media de la deuda pública.

El bono, una nueva referencia a 10 años que se convierte en el nuevo “benchmark” a ese plazo, vence el 30 de noviembre de 2027 y tiene un cupón real del 0,65 por ciento.

La rentabilidad real de la emisión - vinculado al índice europeo de precios al consumo armonizado (IPCA) sin incluir tabaco - ha sido del 0,733 por ciento, dijo el Ministerio de Economía.

Según indicó IFR, un servicio de información y análisis de renta fija de Thomson Reuters, la operación implica un diferencial de interés de los títulos de 96 puntos básicos por debajo del bono español de referencia en el mismo plazo de vencimiento.

La demanda para este nuevo bono a 10 años (con vencimiento en 30 de noviembre de 2027) fue de 16.400 millones de euros, incluyendo 3.350 millones de interés de los bancos que han dirigido la operación.

BNP Paribas, CaixaBank, Citi, HSBC, Morgan Stanley y Société Générale actuaron como directores de la emisión.

En febrero, España colocó 5.000 millones de euros en una emisión de deuda sindicada con vencimiento a 2033 y cupón del 2,350 por ciento.

DIVERSIFICACIÓN GEOGRÁFICA

El Tesoro dijo que la participación de inversores no residentes alcanzó el 62,7 por ciento de la sindicación, destacando la participación de Reino Unido y Francia, con un 25,3 por ciento y un 14 por ciento de la emisión, respectivamente.

Los países nórdicos participaron con un 4,4 por ciento y el resto de Europa, con un 10,1 por ciento. Estados Unidos y Canadá han participado con un 8,9 por ciento.

Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participación fue de gestoras de fondos y bancos, con un 30,9 por ciento cada uno, fondos de pensiones y aseguradoras participaron con un 13,9 por ciento del total, seguidos de bancos centrales e instituciones oficiales, con un 13,6 por ciento. (Escrito por Tomás Cobos, editado por Rodrigo de Miguel)

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