February 22, 2017 / 3:25 PM / a year ago

ACTUALIZA 2-España coloca 5.000 mlns eur emisión de deuda sindicada a 2033 - IFR

(Añade detalles del Tesoro sobre inversores y evolución de objetivo anual)

LONDRES, 22 feb (Reuters) - El Tesoro español ha colocado 5.000 millones de euros en una emisión de deuda sindicada con vencimiento a 2033 y cupón del 2,350 por ciento, dijo el miércoles IFR, un servicio de renta fija de Thomson Reuters.

La operación se realizó con un rendimiento o “yield” del 2,392 por ciento, es decir, 120 puntos básicos por encima de los midswaps, un tipo de referencia utilizado en estas operaciones.

Las peticiones superaron los 14.500 millones de euros, según dijo IFR.

El Ministerio de Economía remitió un comunicado tras el cierre de la operación en el que indicó que la participación de inversores no residentes ha alcanzado el 82,2 por ciento de la sindicación, destacando el 23,1 por ciento de Reino Unido.

Con esta segunda sindicación en 2017 el Tesoro lleva cumplido un 26,6 por ciento de su objetivo de emisión a medio y largo plazo para todo el año (122.904 millones de euros), indicó Economía.

A finales de enero España colocó 9.000 millones de euros en un bono sindicado a 2027 con cupón del 1,50 por ciento y una rentabilidad de 77 puntos sobre midswaps.

Los bancos encargados de la colocación del miércoles fueron Barclays, BBVA, HSBC, JP Morgan, NatWest Markets y Santander.

El rating de la deuda española es Baa2/BBB+/BBB+/AL, en todas las agencias con perspectiva estable. (Editado en la redacción de Madrid)

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