February 22, 2017 / 1:15 PM / a year ago

Tesoro sitúa en 5.000 mlns eur emisión de deuda sindicada a 2033 - IFR

LONDRES, 22 feb (Reuters) - El Tesoro español ha situado en 5.000 millones de euros el tamaño de la emisión de deuda sindicada con vencimiento a 2033, dijo el miércoles IFR, un servicio de renta fija de Thomson Reuters.

La operación, que se ha establecido en 121 puntos básicos, por encima de los midswaps, un tipo de referencia utilizado en estas operaciones.

Las peticiones superan los 14.500 millones de euros.

Los bancos que dirigen la colocación, cuyo cierre está previsto para este miércoles, son Barclays, BBVA, HSBC, JP Morgan, NatWest Markets y Santander, con JP Morgan como “duration manager”.

El rating de la deuda española es Baa2/BBB+/BBB+/AL, todas con perspectiva estable. (Traducido por Rodrigo de Miguel)

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