4 de junio de 2014 / 10:14 / hace 4 años

ACTUALIZA 4-Pemex vende un 7,86% en Repsol por 2.091 mlns eur

* Analistas aplauden salida de Pemex, con plusvalía de 900 mlns de dólares

* Acción de Repsol cae 3,5%, en línea con descuento de colocación

* Deutsche Bank y Citi se quedan con parte de las acciones

* Pemex planea vender 1,4% restante de Repsol en agosto -fuentes (Añade salida de Pemex del consejo de Repsol)

Por Jose Elías Rodríguez

MADRID, 4 jun (Reuters) - La petrolera estatal mexicana Pemex oficializó el miércoles su salida de la española Repsol después de cerca de tres décadas en el accionariado, con la colocación del 7,86 por ciento del capital por un total de 2.091 millones de euros.

La operación, realizada a razón de 20,10 euros por título y con un descuento del 3,7 por ciento respecto al cierre del martes, provocaba una caída idéntica en el precio de las acciones, que se cambiaban a mediodía a 20,08 euros.

La histórica presencia de Pemex en Repsol desde su fundación hace 35 años, reporta a la mexicana una plusvalía superior a los 900 millones de dólares, dijo la empresa en un comunicado.

Deutsche Bank, uno de los bancos colocadores junto con Citigroup, dijo que se había activado el compromiso de aseguramiento de la operación, lo que indica que estas entidades se han quedado con una parte no desvelada de las acciones.

La petrolera estatal mexicana -con parte de su inversión en Repsol en derivados financieros- planea vender el 1,4 por ciento del capital que todavía retiene a lo largo del próximo mes de agosto, según dijeron dos fuentes de la empresa a Reuters.

La venta de casi el 8 por ciento de Repsol llega después de varios años de desavenencias entre las cúpulas directivas de ambas empresas y se produce a pocos días de la primera visita oficial a España del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en un momento en el que el país norteamericano está abriendo el sector de energía a la inversión privada.

En una nota de prensa Pemex dijo que la decisión de desinvertir obedece a la “baja rentabilidad” obtenida de su participación y a las diferencias con la dirección de la petrolera española y quiso dejar claro que la decisión “no es un tema de la agenda en la relación México-España, la cual es profunda y amplia”.

Al mismo tiempo, añadió que “ni México ni Pemex forman parte del plan de negocios de Repsol presentado por su actual administración”.

La petrolera, que era accionista de referencia en Repsol desde su fundación en 1987, dijo que los fondos generados con la venta podrían destinarse a sus planes de expansión y que la desinversión “permitirá una mejor asignación de recursos financieros en proyectos e inversiones con mejores expectativas de rentabilidad y de generación de valor económico en México”.

Mientras, Repsol consigue eliminar otro foco de tensión después de la reciente salida de Argentina del grupo presidido por Antonio Brufau.

Los analistas, que ya esperaban la noticia tras declaraciones de autoridades mexicanas que apuntaban a una desinversión, valoraron positivamente que Pemex se haya apartado de Repsol porque la española tendrá más libertad de acción en la búsqueda de activos que llenen el vacío dejado por la argentina YPF.

“La tensión entre las compañías escaló cuando Repsol nombró un consejero delegado que Pemex no había refrendado. La venta por tanto no ha sido una sorpresa y borra parte del exceso de papel en el mercado”, dijeron analistas de Kepler en una nota para clientes.

Sin embargo, los expertos señalan que la cotización de Repsol se verá frenada a medio plazo por la posibilidad de que otro de sus accionistas, la constructora Sacyr, decida vender parte de su 9,52 por ciento y por el riesgo de que Repsol pueda pagar una prima excesiva en eventuales adquisiciones.

Repsol anunció a última hora de la tarde que Pemex ha presentado su dimisión como miembro del consejo de administración de la empresa y de las comisiones en las que participaba. En el nuevo mapa accionarial de Repsol, Caixabank sigue siendo el primer accionista con casi el 13 por ciento, seguida por Sacyr y el fondo soberano Temasek (6,29%).

Otros accionistas de peso en Repsol son el banco HSBC , que acaba de declarar el 5,368 por ciento, y la gestora de fondos Blackrock, con una participación del tres por ciento. (Información adicional de Ana Isabel Martínez en México DF; editado por Carlos Ruano)

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