13 de julio de 2013 / 10:14 / en 4 años

El inversor Icahn mejora su oferta por Dell y añade opciones

Por Nicola Leske y Poornima Gupta

13 jul (Reuters) - El multimillonario inversor Carl Icahn y el fondo Southeastern Asset Management mejoraron su oferta de compra por Dell, añadiendo una opción que dijeron incrementaría el valor de la propuesta a un rango de 15,50 a 18 dólares (de 11,8 a 13,77 de euros) por acción desde los 14 dólares anteriores.

La medida es el último esfuerzo de Icahn por bloquear una oferta de adquisición de 24.400 millones de dólares, o 13,65 dólares por acción, del fundador de la compañía, Michael Dell y la firma de capital privado Silver Lake.

Con la nueva oferta, los accionistas de Dell obtendrían 14 dólares por título y una opción por cada cuatro acciones que permitiría al tenedor comprar papeles de Dell a un precio de 20 dólares cada una dentro de los próximos siete años.

En junio, Icahn y Southeastern propusieron comprar 1.100 millones de acciones a 14 dólares cada una.

El comité especial del consejo de administración de Dell dijo que estaba revisando la última oferta de Icahn y que está dispuesto a reunirse con él para discutir las propuestas que ha presentado.

“Es crucial que los accionistas de Dell no se distraigan de la decisión que deben tomar la próxima semana: aceptar los 13,65 dólares por papel o asumir los riesgos de mantener sus acciones de Dell”, dijo el consejo en un comunicado.

Icahn quiere que los accionistas rechacen la oferta de compra del fundador y luego soliciten a un tribunal en Delaware, sede de la firma, que calcule el verdadero valor de los títulos.

Los accionistas de Dell votarán sobre la oferta el 18 de julio.

Michael Dell ha dicho que la transformación de la compañía desde un fabricante de ordenadores personales a un proveedor de servicios informáticos debe realizarse preferentemente lejos del escrutinio público.

Icahn ha argumentado que la oferta de Michael Dell infravalora al fabricante de ordenadores personales.

Las acciones de Dell cerraron con una pérdida del 0,18 por ciento hasta los 13,32 dólares, lo que reflejó una falta de entusiasmo por la nueva oferta de Icahn.

Un inversor dijo que “la oferta de Icahn fue una leve mejora”, agregando que preferiría que el fundador de la compañía mejore la suya.

El inversor, que solicitó el anonimato, dijo que el comité de Dell empezó a perder credibilidad tras emitir unos pronósticos cada vez más negativos sobre el negocio de la compañía.

“Los hizo parecer parciales”, dijo el inversor, que rechazó revelar si votará o no a favor de la oferta de Michael Dell.

Muchos importantes accionistas -incluyendo a Highfields Capital Management, Pzena Investment Management y Yacktman Asset Management - han dicho que votarán en contra de la oferta de Michael Dell y Silver Lake porque infravalora a la compañía. (Información de Poornima Gupta en San Francisco, Nicola Leske en Nueva York y Supantha Mukherjee en Bangalore; Traducido al español por la Mesa de Santiago. Editado por Jaime Giménez en Madrid.)

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