September 11, 2018 / 11:30 AM / 3 months ago

ACTUALIZA 1-Santander coloca deuda en Reino Unido y Polonia

(añade detalles de las operaciones)

Por Julian Baker

LONDRES, 11 sep (IFR) - Las filiales británica y polaca de Santander están colocando emisiones de deuda a 3 y 5 años, según informó el martes IFR, un servicio de renta fija de Thomson Reuters.

En el mercado de Londres, Santander UK cerró una emisión a 3 años de deuda garantizada con tipo variable por importe de 1.000 millones de libras, con una demanda que superó los 1.250 millones de libras, en una operación encargada a Deutsche Bank, NatWest Markets, RBC CM, Santander y TD Securities.

El rendimiento al que se colocaron estos títulos fue de 43 puntos básicos por encima de la tasa SONIA, una referencia utilizada para determinadas emisiones de deuda en libras.

La filial británica del mayor banco español también adjudicó 1.000 millones de euros en títulos a 5 años a tipo fijo, con una demanda cercana a los 1.500 millones de euros, en una colocación que llevaron a cabo HSBC, LBBW, Natixis, UBS Investment Bank y el propio Santander. En este caso el interés se situó en midswaps (un tipo de referencia para estas operaciones) más 10 puntos básicos.

Por su parte, la entidad polaca Bank Zachodni WBK SA -que pronto se denominará Santander Bank Polska SA-, dio mandato para emitir bonos a 2021 a JP Morgan y PKO Bank Polski SA, y el importe se sitúa en torno a los 500 millones de euros, con una orientación inicial de rendimiento en torno a 80 puntos básicos por encima de midswaps. (traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)

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