September 10, 2018 / 1:59 PM / 3 months ago

ACTUALIZA 1-Bankia coloca 500 mlns eur en bonos convertibles AT1 - IFR

(Añade cierre emisión)

LONDRES, 10 sep (Reuters) - Bankia colocó el lunes una emisión de deuda convertible de 500 millones de euros, dijo el lunes IFR, un servicio de Thomson Reuters especializado en los mercados de renta fija.

La demanda por la nueva emisión ha superado los 2.800 millones de euros, agregó IFR, que precisó que cuenta con una rentabilidad trimestral del 6,375 por ciento.

Bankia ha dado mandato a Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y UBS para que figuren junto con la entidad como Joint Lead Managers para una nueva emisión de deuda perpetua.

La emisión puede convertirse en capital en caso de contingencia pero no antes de los cinco primeros años. (Información de Julian Baker, traducido por la redacción de Reuters en Madrid)

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