July 24, 2018 / 6:58 AM / 5 months ago

EN BREVE-Applus eleva un 13,9% su ebitda, refinancia deuda

24 jul (Reuters) - Applus Services SA:

* El ebitda ajustado del primer semestre aumentó un 13,9 por ciento a 106,9 millones de euros

* El beneficio neto ajustado se incrementó un 14,2 por ciento a 45,9 millones de euros

* Los ingresos suben un 3 por ciento a 813 millones

* Eleva objetivo de incremento de margen de beneficio operativo en 2018 a entre 100 y 120 puntos básicos, frente previsión anterior de entre 70 y 100 puntos

* Prevé que los ingresos crezcan en 2018 a un dígito alto (en torno a 7-9 por ciento) a divisa constante incluyendo aduqisiciones, a un dígito medio (en torno a 4-6 por ciento) en términos orgánicos

* Refinancia deuda existente consistente en un préstamo bancario “senior secured” sindicado de 750 millones de euros con vencimiento en el mes de junio de 2020

* “Ha sido refinanciada anticipadamente para aprovechar las buenas condiciones existentes en el mercado, así como para diversificar sus fuentes de financiación”, dice la empresa.

* Nueva estructura de deuda se compone de una parte de deuda bancaria y de una colocación de deuda privada con inversores institucionales

* La parte bancaria de la deuda, provista por nueve bancos internacionales, consiste en un préstamo sindicado multi-divisa de 600 millones de euros que incluye una línea de crédito de 400 millones de euros

* La colocación privada se ha realizado con dos reconocidos inversores institucionales americanos, liderados por Pricoa Capital Group conjuntamente con MetLife Investment Management. La estructura incluye un tramo a 7 años por un importe de 150 millones de euros y un tramo de 80 millones de euros a 10 años. Fuente de la información en Eikon:

Más información de la empresa: (Gdynia Newsroom)

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