March 5, 2018 / 8:55 AM / 9 months ago

La aseguradora AXA acuerda comprar XL Group por más de 12.000 mlns euros

Por Sudip Kar-Gupta

PARÍS, 5 mar (Reuters) - AXA, la segunda aseguradora más grande de Europa, acordó comprar XL Group , por alrededor de 15.000 millones de dólares, en un acuerdo que según AXA crearía un líder mundial en seguros de vivienda y accidentes.

La aseguradora francesa dijo que ofrecía 57,60 dólares por cada acción de XL, una empresa con sede en Bermudas, lo que representa una prima del 33 por ciento sobre el precio de las acciones de cierre de XL el 2 de marzo. La suma total del acuerdo ascendería a 15.300 millones de dólares (unos 12.400 millones de euros).

Aseguradoras de todo el mundo se han lanzado a operaciones de adquisición para fortalecer sus negocios en un contexto de regulación más estricta y rendimientos decrecientes de las inversiones en mercados financieros.

La adquisición de XL se produce poco más de un mes después de que su rival American International Group dijera que compraría a la reaseguradora Validus por alrededor de 5.600 millones de dólares.

El presidente ejecutivo de AXA, Thomas Buberl, dijo que el acuerdo permitirá a AXA, cuyas principales actividades son los seguros de vida y los productos de ahorro, dominar el mercado global de vivienda y accidentes.

“El futuro de AXA verá su perfil reequilibrado significativamente hacia los riesgos del seguro y lejos de los riesgos financieros”, dijo Buberl.

Sin embargo, las acciones de AXA caían un 5 por ciento en las primeras operaciones, ya que algunos analistas consideraban caro el precio acordado.

“Desde nuestro punto de vista, la adquisición de XL encaja con la estrategia de AXA de crecer en seguros comerciales. Sin embargo, el precio de compra parece bastante elevado incluso después de sinergias y el ratio de deuda de AXA está otra vez bastante elevado”, dijeron analistas de la casa de valores alemana Bankhaus Lampe, que conserva la recomendación de “mantener” las acciones de AXA.

AXA, segunda mayor aseguradora de Europa en términos de capitalización bursátil detrás de la alemana Allianz, dijo que financiaría el acuerdo con XL a través de deuda, efectivo e ingresos de la próxima salida a bolsa de sus negocios en Estados Unidos. (Información de Sudip Kar-Gupta traducido por Tomás Cobos en la redacción de Madrid)

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