November 8, 2017 / 9:35 AM / in 8 months

BBVA lanza un bono convertible AT1 en dólares -IFR

LONDRES, 8 nov (Reuters) - BBVA está colocando una emisión de bonos convertibles AT1 denominado en dólares, dijo el miércoles IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

IFR dijo que se está barajando inicialmente un precio de emisión en el área del 6,5 por ciento.

Los AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contigentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido.

Estos bonos, que se convertirían en capital si el ratio Tier 1 de BBVA cayese por debajo del 5,125 por ciento, no pueden ser amortizados anticipadamente en los primeros diez años.

El banco ha dado mandato a BofA Merrill Lynch, BBVA, Citi, Deutsche Bank, HSBC y JP Morgan para la emisión. (Información de Julian Baker; Traducido por Emma Pinedo)

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