July 24, 2017 / 11:32 AM / 6 months ago

Imaginarium alcanza principio de acuerdo para reestructurar deuda

MADRID, 24 jul (Reuters) - La cadena de tiendas de juguetes Imaginarium, que lleva meses negociando con sus acreedores para reestructurar su deuda, dijo el lunes que ha alcanzado un principio de acuerdo para la refinanciación que incluye la inyección inmediata de nuevos recursos en forma de crédito puente.

Con el acuerdo, el grupo espera que “se pueda solventar la situación actual de la sociedad y afrontar el futuro y los planes de negocio de la compañía”, dijo Imaginarium en un comunicado al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), donde cotiza.

Imaginarium dijo que el principio de acuerdo permitirá que un grupo de inversores internacionales ligados al sector del entretenimiento - liderados por el empresario mexicano Xavier López Ancona, Gevork Sarkisyan y Federico Carrillo - aporte financiación puente por importe de 4,5 millones de euros para que la empresa pueda seguir con su operativa mientras continúa negociando su reestructuración.

La capitalización bursátil de la empresa, que cotiza en la modalidad de fixing en el MAB, era de 4 millones de euros según su último precio marcado a 0,23 euros por acción.

Imaginarium dijo que, si finalmente logra reestructurar su deuda, el préstamo puente será capitalizado mediante una ampliación de capital. En caso contrario, deberá pagarlo en un plazo de seis meses.

El grupo de inversores ha comprometido una inversión total de 8,5 millones de euros, lo que Imaginarium dijo que representaría alrededor del 90 por ciento del capital social.

“Ambas medidas (reestructuración financiera y la futura ampliación de capital para dar entrada al nuevo inversor), contribuirán al reequilibrio patrimonial de la Sociedad”, dijo el grupo en el comunicado.

La empresa, constituida en 1992 y cotizada desde 2013, cuenta con 384 tiendas en 28 países, la mitad de ellas en España.

Imaginarium cerró el año pasado con unos ingresos de 84,3 millones de euros, un 15 por ciento menos que el año anterior, y una pérdida neta de 18,8 millones de euros. Su deuda financiera neta se situó en 32 millones de euros al cierre del ejercicio.

La sociedad dijo que el nuevo acuerdo preliminar sobre su refinanciación fue consensuado con todas las entidades que forman el sindicato de bancos - lo que supone más del 75 por ciento de su deuda bancaria - y sienta las bases para reestructurar su pasivo, algo que espera cerrar durante el mes de septiembre.

El preacuerdo contempla que el grupo no supere los 10,5 millones de deuda (4,5 millones de deuda senior y 6 millones de deuda junior), con un calendario de amortización acorde a la generación de caja y con carencia de dos años, entre otras condiciones. (Información de Rodrigo de Miguel, editado por Tomás Cobos)

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