December 5, 2016 / 3:42 PM / 2 years ago

UniCredit, en conversaciones exclusivas para vender Pioneer a Amundi

Por Francesca Landini y Gianluca Semeraro

MILÁN, 5 dic (Reuters) - UniCredit ha entrado en conversaciones exclusivas con el grupo francés Amundi para venderle su brazo de gestión de activos Pioneer Investments, dijo el lunes el mayor banco italiano, dando un paso vital para un acuerdo que podría ascender a más de 3.500 millones de euros.

Amundi se impuso a un consorcio liderado por la oficina postal italiana Poste Italiane y una oferta rival de Ameriprise Financial al presentar la oferta más alta y ofrecer el mejor contrato para distribuir los productos financieros de Pioneer, dijeron dos fuentes cercanas al asunto.

Una tercera fuente dijo que Amundi estaba preparada para pagar más de 3.500 millones de euros (3.700 millones de dólares), aunque no estaba claro si esto incluía una posición de efectivo de 325 millones de euros mantenida por Pioneer.

UniCredit está explorando la venta de activos bajo el mandato del nuevo presidente ejecutivo Jean Pierre Mustier y detallará un plan estratégico el 13 de diciembre, que según fuentes incluye una emisión de acciones por hasta 13.000 millones de euros.

Fuentes dijeron a Reuters el domingo que Amundi, que está siendo asesorado por Mediobanca, era el mejor posicionado para hacerse con el activo.

Pioneer es el sexto mayor gestor de activos de Europa con unos activos de alrededor de 225.000 millones de euros.

En un momento en el que los inversores de todo el mundo buscan mayores rentabilidades, los gestores de activos han crecido rápidamente en los últimos años, convirtiéndolos en un objetivo atractivo para los bancos e instituciones financieras.

La estatal Poste Italiane dijo en un comunicado el lunes que mejorar su oferta por Pioneer no estaría en línea con sus metas de retorno.

El conglomerado dijo que quería crecer en el sector de gestión de activos, independientemente de las negociaciones sobre Pioneer y agregó que podría perseguir oportunidades de crecimiento externo junto con Anima Holding, que se unió a Poste en su oferta fallida.

El mes pasado Poste y Anima firmaron un acuerdo para unir fuerzas, con la oficina de correos italiana prometiendo dar a su empresa de gestión de activos BancoPosta Fondi SGR a Anima Holding, aumentando el próximo año su participación en Anima hasta un 24,9 por ciento desde el actual 10,32 por ciento.

Anima y BancoPosta Fondi SGR contarán con aproximadamente 145.000 millones de euros de activos bajo gestión. (Información de adicional de Valentina Za; editado por Ruth; Pitchford, traducido por Andrés González)

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