15 de abril de 2016 / 16:04 / hace 2 años

ACTUALIZA 1-Telepizza capitalizará hasta 940 millones de euros - folleto

* Operación captará 550 mlns euros en OPV Y OPS

* Opción de ‘greenshoe’ del 10 pct de la oferta

* Saldrá a cotizar el 27 de abril

* Contará con ‘free-float’ de entre un 67% y un 74% (Añade detalles, estimación capitalización)

MADRID, 15 abr (Reuters) - La cadena de comida a domicilio Telepizza volverá a cotizar tras una década de ausencia con una capitalización bursátil de hasta 940 millones de euros, si se emite el número máximo de acciones nuevas en el rango más alto de precio estipulado, según el folleto autorizado el viernes por la CNMV.

El regulador bursátil dio luz verde a la operación que levantará 550 millones de euros - 118,5 millones en en una Oferta Pública de Suscripción (OPS) y 431,5 millones mediante una Oferta Pública de Venta (OPV), con una opción de ‘green-shoe’ del 10 por ciento de la oferta para las entidades colocadoras.

La cadena, que ha establecido un rango de precios de entre 7 y 9,5 euros por acción, usará parte de los fondos para reducir deuda y un importe significativo a remunerar a sus directivos.

Según el folleto, Telepizza, que abandonó el parqué en 2006 cuando Permira pasó a controlar la empresa, prevé empezar a cotizar el 27 de abril.

FoodCo, una sociedad participada en un 75 por ciento por el fondo Permira y en un 25 por una sociedad de la familia Ballvé que hasta ahora era el accionista mayoritario de la empresa, mantendrán un 12,8 por ciento de la sociedad, sin tener en cuenta el greenshoe.

Además, los fondos gestionados por KKR tendrán el 7,5 por ciento del capital; Oak Hill el 2,3 por ciento; Cyrus el 4,4 por ciento; Alcentra el 1,1 por ciento; Babson el 1,1 por ciento, 3i el 2,1 por ciento y el equipo gestor tendrá un 1,4 por ciento.

En total, la compañía contará con un ‘free float’ del 67,4 por ciento, que se podría elevar hasta un 74 por ciento en caso de ejercerse al completo la opción del ‘green-shoe’.

En el folleto, Telepizza dijo que no prevé pagar diviendo en el año 2016 ni a medio plazo.

La operación está siendo dirigida por BofA Merril Lynch y UBS como coordinadores globales, BBVA, Barclays y Nomura como joint bookrunners, Santander como co-lead manager, IMI e ING como co-managers. Todos ellos son aseguradores de la oferta, dijo Telepizza.

La operación tendrá un coste de comisiones superior a 30 millones de euros, entre la remuneración a los bancos, a los abogados y a KKR Capital Markets que cobrará 2,2 millones de euros por asesorar en la oferta.

Telepizza facturó 492 millones de euros en 2015 con un Ebtida de 57,7 millones de euros. La deuda del grupo se situó en 390 millones de euros a finales de 2015 según el folleto.

Con sede en San Sebastián de Los Reyes, a las afueras de Madrid, Telepizza fue fundada en 1986 por el empresario cubano Leopoldo Fernández Pujals, que también fue presidente de la empresa de telecomunicaciones española Jazztel.

El debut bursátil de Telepizza coincidirá previsiblemente con el de Global Dominion Access, filial de Cie Automotive , en las dos primeras operaciones de este tipo en lo que va de año. (Información de Emma Pinedo, editado por Andrés González)

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