13 de mayo de 2015 / 16:23 / hace 3 años

Acreedores toman el control de la cadena de perfumerías Bodybell

Por Sandrine Bradley

LONDRES, 13 may (Reuters) - Bodybell ha alcanzado un acuerdo para reestructurar 190 millones de euros de deuda financiera que contempla que acreedores como el fondo H.I.G Capital se harán con el control de la cadena de perfumerías española, dijeron varias fuentes bancarias.

Bodybell, propiedad del fondo de capital privado N+1 Mercapital, ha pactado con sus acreedores un acuerdo de “lock-up” o no transmisión de acciones que vence a principios de julio.

En el marco de la reestructuración H.I.G Capital, a través de su filial Bayside, inyectará junto con otros acreedores 20 millones de euros en Bodybell, dijo un banquero con conocimiento del acuerdo.

El grupo de acreedores incluye a algunos de los bancos que financiaron al grupo de perfumerías -entre ellos bancos españoles, portugueses e italianos- y otras entidades vinculadas a colaterales, dijo el banquero.

La inyección de dinero formará un tramo super sénior por encima del resto de la deuda de la compañía.

Los acreedores tomaron control de Bodybell el 8 de mayo pero la reestructuración de la deuda no se completará hasta finales de junio, justo antes de que expire el acuerdo de lockup, dijo el banquero.

Bodybell no estuvo disponible inmediatamente para comentar la información.

La deuda de Bodybell cotizaba el miércoles al 12,5 por ciento del valor nominal en el mercado secundario de préstamos europeo, según datos de Loan Pricing Corp.

N+1 adquirió el negocio en 2007 respaldado por un préstamo de 327,5 millones de euros, que fue usado para refinanciar la deuda de Bodybell y respaldó la adquisición del negocio de perfumerías Juteco por parte de N+1.

BNP Paribas actuó como coordinador de ese acuerdo.

En septiembre de 2008, la firma de capital privado Mercapital adquirió una participación del 50 por ciento en el negocio tras acordar inyectar 58 millones de euros de capital en la misma. Las dos firmas de capital privado españolas se fusionaron en 2012 para formar N+1 Mercapital.

Bodybell fue fundada en 1976 y cuenta con más de 100 tiendas en toda España. (Traducido por Emma Pinedo)

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