15 de febrero de 2013 / 13:47 / en 5 años

Bancos rechazan propuesta refinanciación Reyal -fuente

* Empresa buscaba obtener liquidez a corto plazo

* Plazo para evitar concurso acreedores acaba 23 feb

* Deuda financiera es de 3.600 mlns, deuda total 4.300 mlns

* Acción cae 16% por ciento en bolsa

MADRID, 15 feb (Reuters) - Los bancos acreedores de Reyal Urbis rechazaron una oferta de la inmobiliaria para reestructurar una deuda financiera de unos 3.600 millones de euros y evitar el concurso de acreedores, según dijo una fuente conocedora de las negociaciones.

“La propuesta incluía que se liberaran una serie de activos hipotecados para que la compañía pudiera venderlos y así poder obtener liquidez a corto plazo, pero no hubo acuerdo”, dijo la fuente, que no pudo precisar si habrá reuniones in extremis la semana que viene.

El próximo 23 de febrero vence el plazo para que la compañía obtenga un acuerdo con la banca para reestructurar sus deudas o, de lo contrario, tendrá que solicitar el concurso de acreedores, una posibilidad que no parece lejana dada la pérdida de confianza de los bancos en la posibilidad de que la empresa remonte el vuelo.

“La mayoría de los bancos y la SAREB (el ‘banco malo’ al que han ido a parar los créditos que estaban en manos de entidades nacionalizadas) tienen además provisionados los créditos, lo que no facilita el interés de los bancos en pegar otra patada adelante”, dijo la fuente.

El grupo ha sufrido al igual que el resto del sector un fuerte deterioro del negocio por el estallido de la burbuja inmobiliaria, que les alcanzó además con un balance muy apalancado tras años de bonanza económica y ascensos desorbitados de los precios de la vivienda.

Reyal -que registró pérdidas a septiembre de más de 250 millones de euros y se encuentra en causa de disolución al contar con patrimonio negativo a 30 de junio de 2012- indicó recientemente que a junio del año pasado sus activos eran de 4.194 millones de euros, inferiores a los 4.302 millones de euros de deuda total.

El grupo tiene una deuda total de unos 4.300 millones de euros, incluidos 400 millones que se deben a Hacienda, a lo que hay que sumar una deuda con los bancos del presidente de Reyal Urbis, Rafael Santamaría, por 300 millones de euros.

Hace un mes la empresa indicó que negociaba un plan con los acreedores que parte de la base de un canje de activos por deuda o la transmisión de activos para su venta y pago a los acreedores.

Dos fuentes que participan en las negociaciones explicaron que posteriormente se produciría una disolución de la Reyal de hoy en otra, todavía cotizada, pero con un número limitado de activos.

En su comunicación de finales de enero, la inmobiliaria reconoció que ha propuesto a los bancos una reorganización societaria en la que transmitiría la práctica totalidad de activos y pasivos a una filial con la intención de venderlos posteriormente, aunque los bancos también podrían cancelar los créditos mediante dación en pago de los activos en la filial.

Sobre la reconversión de la cotizada, Reyal -que se encuentra además en causa de disolución al contar con patrimonio negativo a 30 de junio de 2012- dijo que en la propuesta se contempla que la matriz Reyal Urbis mantuviera una actividad más reducida con algunos créditos que aún colgarían de esta sociedad tras ser refinanciados.

Entre los acreedores financieros, con los que Reyal tiene una deuda de unos 3.600 millones de euros, se encuentran la nacionalizada Bankia (460 millones), Santander (550 millones), Royal Bank of Scotland (300 millones), el estatal Instituto Oficial de Crédito (220 millones), Popular (220 millones), BBVA (120 millones), Sabadell (75 millones), y numerosos bancos con cantidades menores.

Entre los acreedores ya no se encuentra Barclays, que tenía 450 millones de deuda y que habría vendido el préstamo a un “fondo buitre”, según indicó otra fuente conocedora del proceso. (Información de Tomás Cobos y Carlos Ruano,; editado por Rodrigo de Miguel)

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