January 27, 2020 / 9:34 AM / 4 months ago

Telefónica lanza recompra sobre bonos híbridos por 500 millones de euros

MADRID, 27 ene (Reuters) - Telefonica anunció el lunes el lanzamiento de una oferta de recompra de bonos híbridos por un total cercano a los 500 millones de euros.

La propuesta afecta a una emisión con 171,5 millones de libras (unos 203 millones de euros, un 28,6% del importe original) en circulación, y otra por 292,7 millones de euros (46,8%) según informó la operadora de telecomunicaciones en un comunicado al supervisor bursátil español.

“El objetivo de las ofertas es, entre otros, gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido del emisor. Asimismo, las ofertas ofrecen a los bonistas la oportunidad de sustituir sus bonos por los bonos nuevos con anterioridad a la llegada de las primeras fechas de amortización”.

Las ofertas se iniciarán el 27 de enero de 2020 y finalizarán el 3 de febrero de 2020 a las 17:00 CET, “salvo que se extiendan, se relancen, se retiren o se cancelen, a la entera discreción del emisor”.

Los bonos híbridos son instrumentos de renta fija que computan como deuda y capital.

* Más detalles de la oferta bit.ly/36uNGyb

Información de Tomás Cobos

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