July 31, 2017 / 8:54 AM / 6 months ago

Santander negocia en exclusiva vender a Blackstone la cartera inmobiliaria de Popular

MADRID, 31 jul (Reuters) - El banco Santander está negociando en exclusiva con el fondo Blackstone la venta de un 51 por ciento de la cartera inmobiliaria del banco Popular , que asciende a más de 30.000 millones de euros entre activos adjudicados y créditos dudosos.

En una nota a la CNMV, Popular -controlado por el banco Santander, que ha nombrado a sus gestores pero todavía no tiene el visto bueno de las autoridades de competencia para integrar la entidad- dijo que ha concedido exclusivdad a Blackstone para negociar la venta.

Según fuentes conocedoras de la operación, por la cartera habían pujado además de Blackstone los fondos Apollo y Lone Star, que presentaron ofertas vinculantes el pasado 24 de julio.

La cartera está compuesta por activos adjudicados con un valor bruto de 18.000 millones de euros y 12.000 millones de euros en préstamos morosos.

Con una tasa de cobertura de pérdidas del 69 por ciento y un valor neto en libros de 9.200 millones de euros para el conjunto de la cartera, el 51 por ciento estaría valorado en torno a los 5.000 millones de euros, aunque es previsible que el precio final no se fije hasta que se haya completado la negociación exclusiva y la due diligence.

El pasado viernes, el consejero delegado de Santander, Jose Antonio Álvarez, dijo que no esperaba lograr plusvalías.

“Creo que vamos a recibir ofertas en los niveles en los que compramos (los activos), no que vayamos a lograr plusvalías”, declaró. (Información de Andrés González; Editado por Tomás Cobos)

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