June 27, 2017 / 6:39 AM / 7 months ago

Bankia acuerda absorber BMN valorándola en 825 mlns euros

MADRID, 27 jun (Reuters) - Los consejos de administración de Bankia y de Banco Mare Nostrum (BMN) acordaron su fusión mediante un canje de acciones de las dos entidades controladas por el Estado que valora BMN en 825 millones de euros.

Para atender el intercambio de títulos, en proporción de 1 acción de Bankia por cada 7,82 de BMN, Bankia realizará una ampliación en la que emitirá un máximo de 206 millones de títulos.

Los accionistas actuales de BMN recibirán en la operación el 6,67 por ciento de la nueva Bankia, en la que se sentará un consejero proveniente de BMN.

La operación es positiva desde el primer año, según dijo Bankia el martes en una presentación a la CNMV, y aportará 245 millones a su beneficio neto, incrementando el beneficio por acción en un 16 por ciento desde el año 2020.

En términos de solvencia, tras la integración Bankia prevé un core capital “fully loaded” del 12 por ciento en diciembre de 2017, frente al 11,5 por ciento a marzo, mientras que espera que la rentabilidad mejore en 120 puntos básicos medida en ROTE (rentabilidad sobre el capital tangible).

Tras la operación, el fondo estatal de rescate bancario FROB - que tiene un 66 por ciento de Bankia y un 65 por ciento de BMN - tendrá un capital del 66,6 por ciento en la nueva entidad.

Está previsto que el cierre de la operación se produzca en diciembre de este año, según dijo Bankia, en línea con lo previsto anteriormente. (Información de Tomás Cobos; editado por Rodrigo de Miguel)

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