October 14, 2009 / 11:09 AM / 9 years ago

Santander Totta planea emisión de bonos garantizados -IFR

LONDRES, 14 oct (Reuters) - Banco Santander Totta prepara una emisión de bonos garantizados por hipotecas con un vencimiento a cinco años y por importe de 1.000 millones de euros, dijo el miércoles IFR.

La referencia inicial sobre esta emisión con calificación crediticia de triple A se ha fijado en los “mid-swaps” más unos 55 puntos básicos, añadió IFR, un servicio de noticias y análisis de Thomson Reuters.

Deutsche Bank, HSBC, Natixis y Santander (SAN.MC) (matriz de Totta) están gestionando la operación, dijo IFR.

Los bonos garantizados están respaldados por activos como las hipotecas, se mantienen en la cuenta de resultados del banco y son considerados más seguros que otros bonos bancarios porque conceden derechos tanto al bonista como al emisor.

    Editado por Hans Peters

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