La Caixa fija condiciones emisión 1.000 mlns eur de bonos 3 años

 26 oct (Reuters) - La Caixa fijó el martes los términos de
una emisión de bonos a 2013 por 1.000 millones de euros con un
cupón del 3,75 por ciento, dijeron el martes bancos
coordinadores de la oferta.

 EMISOR              La Caja de Ahorros y Pensiones de

                         Barcelona (La Caixa)

 IMPORTE             1.000 mlns euros

 VENCIMIENT0         05 nov 2013

 CUPÓN               3,75%

 PRECIO EMISIÓN      99,905

 REOFERTA            99,905

 SPREAD              200 pb

 FECHA PAGO          05 nov 2010

 LEAD MANAGERS       Barclays, Deutsche Bank, Goldman 

                      Sachs, La Caixa, Societe Generale

 RATINGS             Aa2X (Moody's)