26 oct (Reuters) - La Caixa fijó el martes los términos de una emisión de bonos a 2013 por 1.000 millones de euros con un cupón del 3,75 por ciento, dijeron el martes bancos coordinadores de la oferta.
EMISOR La Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona (La Caixa)
IMPORTE 1.000 mlns euros
VENCIMIENT0 05 nov 2013
CUPÓN 3,75%
PRECIO EMISIÓN 99,905
REOFERTA 99,905
SPREAD 200 pb
FECHA PAGO 05 nov 2010
LEAD MANAGERS Barclays, Deutsche Bank, Goldman
Sachs, La Caixa, Societe Generale
RATINGS Aa2X (Moody's)