23 de julio de 2009 / 13:39 / hace 8 años

ACTUALIZA2-Sabadell confirma compra Mellon Florida por $142 mlns

(Añade declaraciones de presidente, datos de depósitos y volumen negocio tras compra)

MADRID, 23 jul (Reuters) - Banco Sabadell (SABE.MC) confirmó el jueves la compra del banco estadounidense Mellon United National Bank por un importe máximo de 142 millones de dólares, unos 101 millones de euros, para fortalecer su posición en el estado norteamericano de Florida.

"El precio final (...) no excederá de 142 millones de dólares, incluyendo la citada cantidad un fondo de comercio de 42 millones de dólares (30 millones de euros), si bien en la fecha de cierre se ajustará el precio final con base en el volumen de negocio efectivamente transferido", dijo el banco catalán en un comunicado.

La transacción, sujeta a las autorizaciones pertinentes, por parte de Sabadell conlleva la adquisición de todos los depósitos de la entidad (1.613 millones de dólares) y de 900 millones de créditos, que suponen aproximadamente un 58 por ciento de la cartera crediticia de Mellon United National Bank.

Mellon National Bank de Florida, filial de The Bank of New York Mellon Corp (BK.N), cuenta con 15 sucursales alrededor de Miami.

Según indicó la entidad estadounidense en un comunicado, está previsto que la operación, que está pendiente de aprobación por los organismos reguladores competentes, se cierre en el primer trimestre de 2010.

Con la integración del banco estadounidense, 335 empleados pasarán a su nuevo propietario.

Tras la compra en mayo de 2007 de TransAtlantic Bank por 175 millones de dólares, especializado en los segmentos de banca minorista, particulares y pymes, y del negocio de banca privada de BBVA en Miami en abril de 2008, la compra de Mellon United National Bank es la tercera operación corporativa que Banco Sabadell que lleva a cabo en Florida.

"La razón de la compra era poner en valor TransAtlantic y fusionar posteriormente TransAtlantic con Mellon United National Bank", dijo Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, durante la presentación de resultados.

Sabadell prevé obtener una sinergia de costes anuales de 10 millones de dólares con la fusión de estas dos filiales en Estados Unidos.

"Creemos que era el momento adecuado para hacer una compra a un buenos precios y con pocos riesgos. Probablemente lo hayamos hecho en el momento más bajo del ciclo o muy cerca y el impacto de la compra sobre el capital del banco va a ser muy limitado", agregó Oliu.

La entidad catalana estima que la compra sólo va a tener un consumo de 12 puntos básicos en el ratio de capital Tier-1 hasta situarlo en el 7,66 por ciento.

"Este banco debería ser capaz de generar en el horizonte 2011 unos beneficios de unos 25 ó 30 millones de dólares en una situación normal que no es la actual", según Oliu, que añadió que la compra del Mellon United cierra el capital actual de compras en el área.

"No hay nada definitivo en la vida pero en esta etapa esta compra es el broche final. No contemplamos ninguna otra operación (de compra) en la zona de momento", señaló el presidente del banco catalán.

Según datos aportados por Sabadell, la nueva entidad fusionada ocupará el sexto lugar en Florida por depósitos con un volumen de 2.509 millones de dólares.

Está previsto que el volumen total de negocio gestionado por la entidad en Estados Unidos supere los 6.400 millones de dólares, entre recursos gestionados (4.300 millones de dólares) y créditos a clientes (2.100 millones).

Información de Jesús Aguado y Jose Elías Rodríguez; Editado por Carlos Ruano y Manuel Ruiz

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