18 de marzo de 2009 / 11:02 / en 9 años

Repsol fija condiciones de emisión de 1.000 millones euros

LONDRES, 18 mar (Reuters) - Repsol (REP.MC) ha fijado el importe de una emisión de bonos a cinco años en 1.000 millones de euros y la referencia final se ha estrechado a mid swaps +370 puntos básicos, dijo uno de los bancos que dirige la operación.

La referencia se había dado originalmente como mid swaps +375 puntos básicos.

La emisión está dirigida por BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs y Banco Santander. La fuente dijo que los libros están ahora cerrados.

Repsol tiene una calificación de Baa1 de Moody’s Investors Service, BBB de Standard & Poor’s y BBB+ de Fitch Ratings.

Información de Natalie Harrison

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