28 de julio de 2011 / 8:38 / en 6 años

ACTUALIZA2- OHL estudia sacar a bolsa concesiones, acción cae

* OHL estudia colocar hasta 30 pct capital de Concesiones

* Beneficio neto OHL a junio sube 19 pct gracias a negocio

de concesiones, en línea con previsiones

* Ebitda sube 21 pct, también en línea

* Concesiones fueron valoradas en abril por la propia OHL

con un valor base de 4.689 mln eur

* Acción se hunde un 5 pct en bolsa

(Añade detalles, resultados a junio)

MADRID, 28 jul (Reuters) - OHL (OHL.MC) dijo el jueves que estudia la salida a bolsa de su filial OHL Concesiones con una colocación de hasta un 30 por ciento de su capital, poco antes de presentar unos resultados a junio en línea con lo esperado.

En un comunicado remitido a la CNMV, la constructora agregó que la colocación se realizaría a través de una operación mixta (OPV/OPS) de venta de acciones por parte de OHL y ampliación de capital de la filial de concesiones.

Los resultados y la noticia de la salida a bolsa de la filial de concesiones decepcionaron al mercado y los títulos de OHL perdían un 5 por ciento en Bolsa.

“Los resultados no han sido muy boyantes, la parte de construcción y la deuda han defraudado un poco, pero tampoco se justifica una caída del 5 por ciento”, dijo un analista del sector constructor que pidió el anonimato.

El grupo añadió que la operación y su calendario, que no se prevé inminente, dependerá de la decisión final que se adopte en función de la situación de los mercados.

“Llevaban mucho tiempo diciendo que cuando fuera financieramente independiente la sacarían a bolsa y en la conferece call han explicado que la operación se puede hacer mañana, dentro de seis meses o nunca”, explicó el analista.

En abril, OHL había valorado sus concesiones en 4.689 millones de euros. [ID:nLDE73B0XA]

“Sacarlo a bolsa tiene sentido, ya que financias al grupo y también dotas de liquidez a OHL Concesiones para poder seguir creciendo. La filial tiene un crédito de 600 millones de euros con la matriz y el dinero de la salida les vendría bien para repagarlo”, añadió el analista que explicó que la operación permitirá al grupo reapalancar sus negocios en Brasil y México, que ya están cotizando de manera independiente.

Dentro de este proceso de reestructuración, OHL dijo que su consejo llevará a cabo una reorganización de la actividad de construcción al integrar en una sola división las actuales de Construcción Internacional y Nacional que estará ultimado en 2011.

OHL dijo que esta reorganización dará sinergias y ahorros de costes, aunque no los cuantificó.

IMPULSA EBITDA Y NETO EN PRIMER SEMESTRE

OHL (OHL.MC) dijo que su beneficio atribuido a junio alcanzó los 78,9 millones de euros, un 19,4 por ciento más que un año antes, gracias a la evolución positiva de los actividad de concesiones, que compensó la fuerte caída del negocio constructor.

Los analistas esperaban de media un beneficio neto de 75,22 millones de euros. [ID:nLDE76Q191]

El EBITDA (resultado bruto de explotación) se situó en 492,7 millones de euros, un 21,1 por ciento más que hace un año, frente a unas previsiones de 492,36 millones de euros.

La deuda financiera bruta del grupo se ha elevado en casi 400 millones de euros hasta los 6.535 millones de euros. En datos netos, la deuda ha subido más de 500 millones de euros hasta los 5.048 millones de euros.

Del total de deuda, cerca de 73 por ciento es deuda sin recurso siendo el resto con recurso.

“(La deuda) aumenta respecto al registrado al 31 de diciembre de 2010 en 491,1 millones de euros, debido principalmente a la menor actividad en construcción que produce una disminución de la financiación comercial (...) así como al retraso puntual en el cobro de algún cliente internacional (Argelia)”, explicó OHL en una nota.

Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Andrés González

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below