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ACTUALIZA1-Accionistas Grifols aprueban ampliación de capital

* Accionistas aprueban penúltimo trámite compra Talecris

* Presidente confía en que EEUU apruebe operación

* Grifols reitera objetivo de pay-out del 40 pct

(Añade detalles, unifica notas)

MADRID, 25 ene (Reuters) - Los accionistas del grupo de hemoderivados Grifols GRLS.MC aprobaron el martes en Barcelona una ampliación de capital de 87 millones de acciones enmarcada en la compra de la estadounidense Talecris TLCR.O, cuya autorización en Estados Unidos se espera para finales de febrero.

Grifols señaló que la ampliación aprobada hoy se realizará a un precio de 9,27 euros por acción, lo que supone un importe de 806 millones de euros.

“Estas acciones sin derecho a voto de nueva emisión de Grifols forman parte del pago previsto en el acuerdo de compra de Talecris. Concretamente, el precio que deberá pagar Grifols por cada acción de Talecris consistirá en 0,641/0,6485 acciones sin voto de Grifols y 19 dólares americanos en efectivo”, dijo Grifols en una nota de prensa.

Grifols recordó que las nuevas acciones cotizarán en España y EEUU a traves de ADS.

CARRERA HACIA TALECRIS, EN SU RECTA FINAL

El propio presidente del grupo, Víctor Grifols, expresó el martes ante los accionistas su confianza ante la decisión que tomarán los reguladores estadounidenses respecto a la compra de Talecris, dijeron asistentes a la junta.

“El presidente dijo que esperaba que la FTC aprobase la operación, que no habían recibido ninguna señal negativa de este organismo y que todo iba en línea con lo esperado”, dijo un analista que acudió al evento.

La junta celebrada hoy supone uno de los últimos pasos para completar la compra de su rival estadounidense --una operación valorada en total en unos 4.000 millones de dólares y que creará el tercer productor mundial de hemoderivados

Según los documentos presentados por Grifols y Talecris ante reguladores bursátiles, ambas esperan cerrar la fusión a finales de febrero, a no ser que la FTC --autoridad de competencia en EEUU-- se pronuncie antes.

GRIFOLS MANTENDRÁ RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA

En una entrevista telefónica con Reuters tras la junta, la subdirectora financiera de Grifols dijo que el objetivo de retribución al accionista no se verá comprometido si culmina con éxito la adquisición de Talecris.

“El payout no se replantea, estamos estables en ese 40 por ciento, otra cosa es que nosotros tengamos ahora con la financiación (de la compra de Talecris) restricciones en cuanto al dividendo en caja”, dijo Nuria Pascual, añadiendo como alternativa la emisión y reparto de acciones liberadas. [ID:nLDE70O1OU]

Breakingviews

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