18 de octubre de 2010 / 9:19 / hace 7 años

ACTUALIZA- Leighton presiona a ACS en lucha por Hochtief

(añade citas, comentarios, detalles)

SIDNEY, 18 oct (Reuters) - Leighton Holdings Ltd LEI.AX aumentó la presión sobre la española ACS (ACS.MC) al exigir que la constructora esté preparada para lanzar una oferta en efectivo y un precio adecuado sobre la australiana en caso de que los reguladores se lo soliciten.

ACS ha lanzado una oferta en acciones por Hochtief (HOTG.DE) que el grupo alemán considera hostil, lo que le ha llevado a solicitar a los reguladores australianos que obliguen a ACS a realizar una oferta por las participaciones minoritarias que no controla Hochtief en su participada australiana Leighton.

Leighton se unió el lunes a Hochtief a la hora de pedir a los reguladores australianos que la constructora española lance esta oferta.

“Para proteger el valor de todos los accionistas, Leighton considera que cualquier oferta exigida por (el regulador) ASIC a ACS... tenga un precio apropiado y sea en efectivo por las participaciones minoritarias, reconociendo el valor inherente en la compañía, incluyendo una prima de control”, dijo el presidente de Leighton, David Mortimer, en un comunicado.

Leighton fue incluso más allá, exigiendo que si ACS no realiza una oferta en tales términos, debería en ese caso presentar garantías de que el consejo y la directiva de Leighton van a mantenerse independientes si Hochtief acaba controlado por la española.

“Queremos dejar claro que... Leighton es el mayor contribuidor a Hochtief, por lo tanto deberíamos ser parte de la oferta de compra”, dijo a Reuters David Stewart, consejero delegado de la australiana.

Leighton no ha entablado contacto con ACS y no tiene más información sobre sus intenciones que lo que se ha publicado en los medios, dijo.

Hochtief y Leighton consideran que ACS está intentando hacerse con el control de Leighton con una oferta a la baja.

“La ecuación de valor nos preocupa”, dijo Stewart. “Si (ACS) se hiciera con una mayoría de Hochtief, tomarían el control de Leighton por una prima muy, muy baja”.

ACS, asesorado por Lazard para la operación, ha anunciado su intención de lanzar una opa de 8 acciones propias por cada 5 títulos de Hochtief que le liberará, según la ley alemana, de ataduras para poder seguir comprando en el mercado al precio que desee.

La constructora española quiere únicamente lograr una participación cercana al 50 por ciento en la alemana -- frente al 30 por ciento actual -- y poder de este modo consolidar en sus cuentas el saneado balance de Hochtief.

Expertos en regulación consideran improbable la perspectiva de que ACS tenga que comprar Leighton, que tiene una capitalización de unos 11.000 millones de dólares y está participada por Hochtief al 54 por ciento.

Según la ley australiana, cualquier accionista con una participación de más del 20 por ciento de una empresa australiana debe presentar una oferta de compra, pero existe una exención para situaciones en el que el objetivo de compra sea una matriz en el extranjero, no la filial australiana. Para que le exención sea valida, la matriz extranjera debe cotizar en uno de varios mercados, incluido Alemania.

ALEMANIA ENDURECERÍA LEY DE OPA

Por otra parte, una fuente del consejo de ministros alemán dijo a Reuters que Alemania está contemplando endurecer sus leyes de OPA, mientras aumentan las protestas contra la oferta de ACS por Hochtief.

El Gobierno alemán se había mantenido al margen de la disputa hasta el viernes, cuando la cancillere Angela Merkel dijo que Hochtief debería mantener su sede en Alemania.

“El Gobierno alemán comprobará hasta qué punto deben introducirse nuevas obligaciones en la ley de OPA en vista de los actuales acontecimientos”, dijo una fuente del Gobierno.

“Las actuales normas de los Estados europeos serán una de las cosas que se tengan en cuenta”, dijo la fuente.

Información de Sonali Paul; Editado por Mark Bendeich y Muralikumar Anantharaman $1=1.009 Australian Dollar

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