27 de septiembre de 2010 / 17:21 / hace 7 años

SOS ampliará capital en 596 mln eur para cumplir exigencia banca

* Prevé convocar junta extraordinaria de accionistas para

realizar tres nuevas ampliaciones de capital a exigencia

de la banca acreedora

* Ampliaciones sumarán 596 mlns euros

* Solicitará anular una ampliación de capital prevista por

hasta 112 mlns euros

* Ampliaciones se realizarían a 0,5 eur/acción sin

prima frente a 1,4 euros de cierre de lunes

MADRID, 27 sep (Reuters) - La compañía de alimentación SOS Corporación SOS.MC dijo el lunes que someterá al voto de sus accionistas en una junta extraordinaria la realización de hasta tres nuevas ampliaciones de capital para poder cumplir con las condiciones de sus acreedores para refinanciar 1.039 millones de euros de deuda antes de que finalice el año.

En un comunicado a la CNMV, SOS dijo que realizará tres nuevas ampliaciones de capital por un importe conjunto de 596 millones de euros a precios muy por debajo del de cotización. La compañía someterá la petición a votación de sus accinionistas en una junta extraordinara para la que no hay todavía una fecha de celebración.

SOS dijo que estas actuaciones, que responden a las condiciones que los acreedores han impuesto para refinanciar la deuda del grupo, se llevarán a cabo de forma simultánea para lograr que el contrato de financiación entre en vigor antes del plazo límite del 31 de diciembre de 2010.

En la primera de las operaciones, SOS propondrá una ampliación dineraria con derecho de suscripción preferente por con la que pretender captar liquidez por 200 millones de euros de los cuales 120 millones se destinarán a pagar deuda.

La segunda de las ampliaciones, por importe de 159 millones de euros, se destinará únicamente a sus acreedores y servirá para capitalizar deudas de la compañía.

La tercera, por hasta 237 millones de euros, servirá para convertir en acciones una emisión de participaciones preferentes realizada en 2006 por importe de 300 millones de euros.

En una nota de prensa, la alimentaria dijo que las ampliaciones se realizarán a un precio de 0,5 euros por acción sin prima de emisión frente a los 1,4 euros por título a los que cerró el lunes la sociedad en Bolsa.

Además, SOS pedirá a sus accionistas anular la realización de una ampliación de capital --ya aprobada en junta-- de hasta 112 millones de euros, que se iba a realizar a un precio de 1,5025 euros por acción y que estaba destinada a que los accionistas del grupo pudiesen comprar títulos al mismo precio que las cajas de ahorros accionistas de la alimentaria --lideradas por Caja Madrid-- convirtieron deuda en capital. [ID:nLDE65N23K]

SOS está controlada por un grupo de cajas -- Caja Madrid, Unicaja, Cajasur, Caja Granada y Caja Sol -- que tienen conjuntamente alrededor de un 45 por ciento de la compañía.

Información de Rodrigo de Miguel; Editado por Andrés González

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