1 de julio de 2010 / 16:58 / en 7 años

ACTUALIZA-Moody's da por cerrada venta autopista Globalvía y CAN

* Dos fuentes conocedoras de la operación cifran el importe

de la transacción en 400 millones de euros

* Caja Navarra venderá el 37,1 pct de la autopista,

Globalvía el 30,9 pct y NEC el 12 pct, dijo Moody’s

* Transacción incluye la deuda de 320 mln de eur

(añade detalles)

MADRID, 1 jul (Reuters) - La agencia de calificación Moody’s dio el jueves por cerrada la operación de venta de parte de las participaciones de Caja Navarra (CAN), Globalvía y del grupo empresarial navarro NEC al fondo de infraestructuras RREEF, una operación que fuentes cercanas a la misma cifraron en el entorno de los 400 millones de euros.

“La operación está en el entorno de los 400 millones de euros, deuda incluida”, dijo una fuente conocedora de la operación.

Otra fuente conocedora de la misma dijo que la transacción estaba pendiente de una serie de “trámites administrativos”.

Un portavoz de Caja Navarra dijo que “hoy no hay una venta en firme”, mientras que portavoces de FCC y Globalvía no hicieron comentarios.

“La acción de rating de hoy confirma la calificación crediticia en Baa1 (de la autopista), tras la compra de RREEF de una participación del 80 por ciento en Autovía del Camino”, dijo el vicepresidente senior de financiación de proyectos de Moody‘s, Andrew Davison, en una nota de prensa.

Tras la operación, según Moody‘s, CAN reduce su participación en la autopista al 10,9 por ciento desde el 48 por ciento anterior, mientras que Globalvia baja su presencia al 9,1 por ciento desde el 40 por ciento previo.

NEC habría salido del accionariado vendiendo íntegramente su 12 por ciento, según la agencia, que no hizo referencia al precio de la operación.

La autovía tiene una deuda asociada de 320 millones de euros, repartidos en 175 millones de euros de un préstamo asegurado del Banco Europeo de Inversiones y 145 millones de un préstamo de bancos comerciales que vencen en 2030, según Moody‘s.

“Los términos de la adquisción incluyen una serie de waivers”, agregó.

RREEF y las tres sociedades llevan meses negociando la venta de la autovía, que une las ciudades de Pamplona y Logroño en el norte de España. [ID:nLDE5BR0LN]

Información de Andres González, Editado por Rodrigo de Miguel

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