28 de julio de 2015 / 15:25 / en 2 años

ACTUALIZA 1-Euskaltel espera cerrar antes de fin de año la compra de R Cable

* No descarta reanudar conversaciones con Telecable a futuro

* Llegó a realizar due dilligence sobre la empresa asturiana

* Ampliará capital a 10,18 euros para financiar compra de R

* Pagará también 600 mln eur en efectivo

* CVC y Abanca, accionistas de R, tendrán 17 pct de Euskaltel (Añade declaraciones en conferencia con analista)

Por Andrés González

MADRID, 28 jul (Reuters) - El grupo de telecomunicaciones vasco Euskaltel dijo el martes que espera cerrar la compra del operador gallego R Cable antes de final de año, una operación en la que desembolsará 600 millones en efectivo y acciones equivalentes al 17 por ciento de su capital social tras una ampliación de capital.

En una presentación a la CNMV, Euskaltel dijo que emitirá acciones para financiar la operación, que valora R Cable en 1.155 millones de euros, de los cuales 303 millones corresponden a la deuda neta del grupo a junio.

Euskaltel explicó que emitirá las acciones a un precio de 10,18 euros, lo que supone un descuento en torno al 9 por ciento sobre los 11,18 euros a los que cotizaba la compañía el martes.

El grupo presentó también sus resultados a junio, que arrojaron un alza interanual del 1,4 por ciento en sus ingresos, con un crecimiento del Ebitda del 4,3 por ciento (excluidos los costes de la salida a bolsa) y un margen del 47 por ciento.

La empresa señaló que tiene restringido el pago de dividendos por encima de un apalancamiento de 4,5 veces EBITDA. Tras la operación, el apalancamiento de Euskaltel será superior (5,2 veces) pero espera reducirlo para acabar el año en 5 veces, excluidas las sinergias de la operación, que espera estén en línea con las últimas operaciones del sector.

TELECABLE, UNA OPCIÓN A FUTURO

En una conferencia con analistas, los directivos de Euskaltel llegaron a reconocer que habían realizado una 'due dilligence' sobre los activos de Telecable, que finalmente fueron adquiridos por Zegona el lunes por 706 millones de dólares.

El director general de Euskaltel, Fernando Ojeda, dijo en la conferencia con analistas que no descartaba que en el futuro pudieran reanudarse conversaciones con Telecable o con Zegona, al que veía como un inversor financiero.

Euskaltel era visto por el mercado como el principal candidato a integrar tanto R como Telecable, pero el fondo de inversión Carlyle sorprendió este lunes al anunciar la venta de Telecable a la sociedad creada por los dos exdirectivos de Virgin. (Información de Andrés González; Editado por Jesús Aguado y Tomás Cobos)

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