25 de octubre de 2007 / 15:47 / en 10 años

ACTUALIZA - CNMV aprueba folleto salida a bolsa de Renta 4

(Amplía información)

Por Jesús Aguado

MADRID, 25 Oct (Reuters) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dijo el jueves que ha dado luz verde a la colocación en bolsa de hasta un 26,79 por ciento del capital de Renta 4 Servicios de Inversión.

El folleto contempla para la venta de las acciones una banda de precios indicativa y no vinculante de entre 8,80 y 10,80 euros por acción, lo que implica otorgar una valoración a Renta 4 de entre 358,1 y 439,5 millones de euros.

Esta valoración se incrementaría en caso de ejercitarse el green shoe.

Con esa capitalización bursátil, tomando en consideración el resultado neto ajustadao de 2006, Renta 4 tendría un PER de entre 56,76 y 69,66 veces, según el folleto.

La empresa pretende colocar inicialmente entre inversores institucionales y minoristas 9,82 millones de acciones. De ellas, 8,197 millones corresponden a una OPS y el resto a una OPV.

La oferta podría ampliarse en 1,473 millones de títulos en caso de ejercerse la opción de compra o green shoe reservada a la entidad coordinadora global a través de una OPS.

El holding de servicios financieros fijará el precio máximo para el tramo minorista el 5 de noviembre. El precio definitivo se determinará el 12 noviembre para que las acciones sean admitidas a cotización el 14 de noviembre.

La oferta está estructurada en un tramo minorista en España al que irán dirigidas 2,455 millones de acciones ó el 25 por ciento del total, mientras que el tramo institucional incluye 7,366 millones de títulos, el 75 por ciento restante de la oferta.

DETALLES FINANCIEROS RENTA 4

El grupo, que cuenta con 56 oficinas en España y a 30 de junio de 2007 mantenía un patrimonio gestionado y asesorado de 3.700 millones de euros, busca fondos para financiar su proceso de crecimiento.

La sociedad de inversión se fijó en abril como objetivo alcanzar un patrimonio gestionado de 6.000 millones de euros en 2008 y cerrar este ejercicio con 4.500 millones de euros.

En el primer semestre de 2007, el resultado neto ajustado subió un 129,9 por ciento a 8 millones de euros, según las normas contables NIIF.

En 2006, los resultados después de impuestos del grupo se incrementaron en un 343,48% por ciento a 17,2 millones, impulsado en parte por la venta de una parte de su participación en Bolsas y Mercados Españoles (BME.MC), con motivo de la salida a bolsa del holding español de mercados en julio de 2006.

Los ingresos de 2006 se incrementaron en un 35,6 por ciento a 55,53 millones de euros.

No es la primera vez que Renta 4 intenta salir a bolsa. La empresa tuvo que abortar tal operación en 2000 y en 2001 tras el empeoramiento de las condiciones en el mercado, que coincidió con el estallido de la burbuja tecnológica y la posterior etapa bajista de la bolsa que siguió a los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York.

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