11 de marzo de 2008 / 21:12 / en 9 años

ACTUALIZA - ICD acuerda compra actividad patrimonial Colonial

(Amplía inforamción)

MADRID, 11 mar (Reuters) - En su segundo intento por comprar la endeudada Colonial (COL.MC), Investment Coporation of Dubai (ICD) presentó el martes una nueva y enrevesada propuesta de compra por la inmobiliaria.

La oferta, que cuenta con el visto bueno de todos los accionistas de refencia, está supeditada al plácet de los acreedores y a otros muchos condicionantes que podrían retrasar el desenlace hasta octubre o noviembre.

Tal y como esperaba el mercado, ICD ha concretado su oferta en la división patrimonialista de Colonial valorándola en 1,19 euros por acción en efectivo. El fondo ha logrado además el compromiso de venta de todos los accionistas de referencia de Colonial.

La oferta, que se llevaría a cabo una vez completada la escisión de Colonial, estaría dirigida a un 50,4 por ciento del capital, obligando a ICD a lanzar una opa por la totalidad.

ICD quiere adelgazar Colonial desviando la parte más expuesta al cambio de ciclo, la promoción y el suelo, hacia una nueva sociedad --de unos activos aproximados de 2.100 millones de euros y una deuda neta de 962 millones de euros-- en un plazo máximo de siete meses.

Según lo anunciado el martes, los accionistas de Colonial en el momento de la escisión - que debe ser refrendada por la junta - recibirán además de la contraprestación de ICD, títulos de la sociedad que aglutine el suelo y los activos residenciales y que cotizará en bolsa.

ICD señaló que el precio ofertado podría verse ajustado por la deuda que al final se desvíe a esta nueva compañía. Colonial tiene una deuda total de unos 9.000 millones de euros, la mayor parte asociada a un crédito sindicado.

Debido a estos cuantiosos compromisos financieros, los acreedores vuelven a ser una de las llaves que ICD debe conseguir para hacerse con la compañía.

Pese a llevar casi dos meses estudiando Colonial y más de un mes negociando su compra, el fondo volvió a supeditar la propuesta a alcanzar un acuerdo con las entidades financieras, antes del 19 de marzo.

Además, teniendo en cuenta que un capital indeterminado de Colonial está entregado como garantía de préstamos, ICD también exige que los vendedores lleguen a un acuerdo con las "entidades financieraas y terceros titulares de cualquier carga o derecho sobre las acciones objeto de venta".

INCORPORACIÓN TODOS ACCIONISTAS REFERENCIA

Colonial, en una de las primeras declaraciones institucionales que realiza desde que se inició el culebrón de su venta, valoró positivamente la "entrada de un accionista sólido y estable que elimine la incertidumbre" y añadió que la propuesta será analizada en el consejo de administración de este jueves.

Una portavoz de la inmobiliaria señaló además que "todos los accionistas de referencia suscriben el acuerdo de ICD". Hasta el momento, los únicos que negociaban con ICD eran Luis Portillo y la familia Nozaleda.

Según los registros del regulador, los principales accionistas de Colonial suman en torno a un 71,5 por ciento del capital, mientras que la oferta está dirigida al 50,4 por ciento.

Según los registros, Luis Portillo tiene un 39,745 por ciento del capital y la familia Nozaleda, 12,258 por ciento.

Alicia Koplowitz es la tercera mayor accionista del grupo, con una participación declarada del 9,068 por ciento. Según los registros, Domingo Díaz de Mera tendría a través de Global Cartera de Valores, un 5,901 por ciento del capital. Por último, Promociones González controlaría un 5,403 por ciento de Colonial.

Colonial permaneció suspendida la mayor parte de la sesión del martes. Casi una hora después de la presentación de la propuesta, el regulador no se había manifestado sobre la suspensión.

Informacion de Clara Vilar; editado por Carlos Ruano

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