23 de octubre de 2007 / 1:57 / en 10 años

ACTUALIZA - CNMV aprueba folleto salida a bolsa Codere

(añade datos sobre porcentaje, banco coordinador y coste de la emisión)

MADRID, 4 oct (Reuters) - La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dijo el jueves que ha dado luz verde a la salida a bolsa del grupo de casinos y juegos recreativos Codere.

Según el folleto aprobado hoy, Codere se valora entre 1.156 y 1.431 millones de euros.

La empresa pretende colocar inicialmente entre inversores institucionales nacionales y extranjeros unos 10,78 millones de acciones mediante una OPV (oferta pública de venta) y una ampliación de capital vía OPS (oferta pública de suscripción).

El grupo de juegos indicó que no habrá tramo minorista.

La OPV inyecta fondos a los dueños de las acciones mientras que la OPS sirve para dotar de recursos financieros a la sociedad.

En el folleto de la oferta, Codere especificó que de las acciones que colocará, 4,09 millones ya están emitidas y los 6,7 millones serán de nueva emisión.

Además, prevé otros 1,08 millones de acciones la opción “green-shoe”, que el emisor concede a las entidades que coordinan la oferta para una posterior colocación entre instituciones en caso de alta demanda.

“Incluyendo el greens shoe, se colocará hasta el 25 por ciento del capital de la compañía”, dijo un portavoz de Codere.

La compañía dijo que -- junto con su banco coordinador Credit Suisse -- ha fijado una banda de precios indicativa y no vinculante para las acciones que se venden de entre 21 y 26 euros por acción.

El grupo prevé fijar el precio definitivo el 23 de octubre para que las acciones de la sociedad sean admitidas a cotización el 25 de octubre 2007.

Codere anunció a finales de agosto que seguía trabajando en la salida a bolsa pese a las turbulencias en los mercados financieros.

Actualmente el 91,8 por ciento del capital de Codere pertenece a diversos miembros del grupo familiar Martínez Sampedro y el restante 8,2 por ciento está en manos de accionistas minoritarios.

El grupo, que obtuvo una facturación de 761 millones de euros en 2006 y un EBITDA de 176 millones de euros, busca fondos para financiar su proceso de expansión. A finales de junio, la deuda bruta consolidada ascendía a 697,8 millones de euros.

El grupo cuenta con presencia en el sector del juego en España, Italia y Latinoamérica y gestiona 124 salas de bingo, más de 50 salas de apuestas y dos hipódromos además de cinco casinos.

No es la primera vez que Codere intenta salir a bolsa. La empresa abortó tal operación en 1999 en el último momento debido a “las malas condiciones de mercado” y en 2005 Codere la volvió a retrasar para cerrar primero la compra de una empresa de salas de bingo en Italia.

EL salto al parquete anunciado hoy supondrá para Codere un coste total de unos 15 millones de euros, según los datos del folleto.

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