2 de abril de 2008 / 16:10 / en 10 años

ACTUALIZA- M. Fadesa, próxima a lograr acuerdo deuda - fuentes

(Añade detalle, contexto desde quinto párrafo)

Por Elena Moya y Clara Vilar

LONDRES/MADRID, 2 abr (Reuters) - Martinsa Fadesa MFAD.MC está próxima a alcanzar un acuerdo con sus acreedores para reestructurar una deuda de 5.000 millones de euros que evitará que la inmobiliaria española entre en bancarrota, dijeron el miércoles fuentes próximas a la operación.

La compañía dijo el 26 de marzo que probablemente lograra la aprobación de todos sus acreedores para la renegociación de los términos de la deuda, pero desde entonces las conversaciones se han alargado.

Los bancos españoles podrían estar presionados a alcanzar un acuerdo para evitar anotarse una deuda multimillonaria si la compañía quiebra, dijo una de las fuentes.

Las negociaciones entre la compañía, sus bancos y algunos acreedores internacionales --entre ellos ‘hedge funds’-- están teniendo lugar en Madrid y Londres.

“Es una negociación, es un toma y daca entre las partes”, dijo la fuente. “Pero no es un problema de solvencia, es un problema de liquidez”.

Las discusiones de los acreedores se centrarían en quién cobra primero. Algunas entidades podrían estar apuradas por una eventual exposición a la crisis ‘subprime’ estadounidense y las restricciones de los mercados de créditos.

Los bancos españoles titulares de una parte de la deuda de Martinsa Fadesa recientemente rechazaron una propuesta que los subordinaba a acreedores internacionales, colocándoles en una posición secundaria en una potencial venta de activos, dijo la fuente.

Hay otra propuesta que se está discutiendo en este momento, dijo la fuente.

Entre los prestamistas internacionales se encuentran ‘hedge funds’, que han comprado deuda por hasta un mínimo del 50 por ciento de su valor, la mayor parte respaldada en hipotecas.

Martinsa Fadesa no cumplió el pago de 362 millones de euros de intereses que debía efectuar el mes pasado.

Ahorro Corporación Financiera, La Caixa, Caja Madrid y Morgan Stanley (MS.N) dirigen las negociacioes para el crédito de 5.100 millones de euros y son titulares de un préstamo sindicado por más de la mitad de esta cantidad.

Otros acreedores controlan “menos de un 10 por ciento” de la deuda, dijo recientemente otra fuente a Reuters.

Editing by David Holmes/Will Waterman

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below