10 de marzo de 2009 / 10:13 / hace 9 años

ACTUALIZA2-GasNat lanza ampliación capital con fuerte descuento

* Ampliará en proporción 1x1

* Fija precio en 7,82 euros; descuento casi 37% frente al

cierre del lunes

* Principales accionistas acudirán con su participación

* Ampliación asegurada por sindicato bancario

* Acción cae 9%

(Añade detalles, declaraciones CEO)

MADRID/BARCELONA (Reuters) - Gas Natural (GAS.MC) anunció el martes que la ampliación de capital por 3.500 millones que realizará para financiar parcialmente la opa sobre Unión Fenosa UNF.MC se realizará con un descuento de casi el 37 por ciento respecto a su cotización en bolsa y un dividendo extraordinario que, en opinión de agentes bursátiles, facilitarán la suscripción.

“Es una ampliación con un descuento enorme, pero el precio es apropiado teniendo en cuenta las condiciones de mercado”, expresó un agente. Gas Natural, que cerró el lunes a 12,38 euros, caía un 8,7 por ciento a 11,3 euros a las 1250 hora local.

El grupo gasista emitirá 447,7 millones de acciones nuevas con derecho de suscripción preferente, con lo que duplicará su número actual de títulos, y las ofrecerá a sus accionistas la proporción de una acción nueva por cada título existente. Gas fijó el precio de cada acción en 7,82 euros.

Además, la gasista añadió que pagará un dividendo extraordinario de 0,10 euros para cada una de las acciones emitidas en la ampliación el próximo uno de julio.

“El dividendo es un valor añadido para la suscripción”, dijo otro operador.

Los accionistas de referencia de la gasista, Criteria CaixaCorp CRIT.MC y Repsol (REP.MC), se han comprometido a suscribir la totalidad de sus derechos de sus suscripción, por lo que absorberán un 37,49 y un 30,85 por ciento respectivamente de la ampliación.

El 31,6 por ciento restante de la emisión ha sido asegurado por un sindicato bancario, entre cuyos componentes figura La Caixa, lo que libera a Criteria y Repsol del compromiso adquirido en verano de cubrir la totalidad de la ampliación en el caso de que no fuera suscrita.

Repsol invertirá en la ampliación algo menos de 1.080 millones de euros desde su compromiso inicial de aportar hasta 1.600 millones. Por su parte, el holding financiero de La Caixa suscribirá acciones por valor de 1.312 millones de euros desde los 1.900 previstos en principio.

La ampliación de capital y la suscripción por parte de Criteria y Repsol estaban previstas en el marco de la opa sobre Fenosa.

“Dado el respaldo de La Caixa y Repsol, no creo que haya problemas en suscribir los 3.500 millones, los fondos podrían participar también ya que muchos habrán reducido posiciones antes de la emisión”, dijo el agente.

“Con la presión vendedora que están sufriendo las eléctricas en las últimas semanas, será interesante ver la evolución de la acción, quizás veamos coberturas de posiciones cortas”, añadió.

NO DARÁ PRIMER PASO EN UNIÓN FENOSA GAS

Precisamente en el marco de la operación de compra de Unión Fenosa y las desinversiones previstas, el consejero delegado de Gas Natural Salvador Gabarró, que dijo en rueda de prensa que la compañía no daría el primer paso para dividir Unión Fenosa Gas, la joint venture que Fenosa comparte con la italiana Eni (ENEI.MI) y que extrae gas desde Egipto.

Las declaraciones llegan avaladas por la decisión de la Comisión Nacional de Competencia de permitir que la fusionada Gas Natural-Fenosa mantenga el activo --una de las joyas de la corona de la eléctrica española-- aunque asegurando su autonomía.

En los últimos meses, Eni ha manifestado su interés en controlar la totalidad de Unión Fenosa Gas.

Información de Tomás González, Jonathan Gleave; editado por Carlos Ruano

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