April 25, 2018 / 7:43 AM / 7 months ago

Azora quiere salir a bolsa el 11 de mayo con OPS de hasta 500 mlns eur

MADRID, 25 abr (Reuters) - La gestora inmobiliaria Azora dijo el miércoles que quiere estar cotizando en la bolsa española el próximo 11 de mayo tras un oferta de hasta 51,97 millones de acciones nuevas con la que recaudaría casi 500 millones de euros de ejercerse la opción de sobre asignación o “greenshoe”.

La empresa ha establecido un precio orientativo para la operación de 9,62 euros por título, aunque la cifra definitiva no se fijará hasta el 9 de mayo, una vez concluida la fase de prospección de demanda.

IFR, un servicio de información de Thomson Reuters, publicó a mediados de mes que las aspiraciones de la gestora aspiraban a una recaudación de entre 700 y 800 millones de euros.

La colocación, coordinada por Goldman Sachs y UBS, contempla la oferta de 47,25 millones de acciones ordinarias nuevas, que podría ampliarse en otros 4,72 millones de títulos, un 10 por ciento.

Con los fondos netos obtenidos con la operación, el grupo espera financiar oportunidades de inversión y fortalecer su negocio en general.

En cuanto a la política futura de dividendos, Azora Altus dijo que su objetivo es pagar al menos la mitad de los fondos que obtenga de sus operaciones (FFO según sus siglas inglesas) cuando se estabilice su resultado operativo, algo que no espera hasta 2022.

Azora tuvo unos ingresos de 77,6 millones de euros y un ebitda de 37,4 millones en 2017 y gestionaba al cierre del año pasado activos por un valor superior a los 4.400 millones de euros a través de ocho vehículos de inversión. Para 2022, la previsión es gestionar activos por casi el doble (8.000 millones de euros)

Azora gestiona, entre otros, los activos de la socimi Hispania, actualmente objeto de una oferta de compra por parte del fondo estadounidense Blackstone. (Información de Jose Elías Rodríguez Editado por Inmaculada Sanz)

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