March 27, 2018 / 10:22 AM / 8 months ago

ACTUALIZA 2-Ibercaja coloca 350 mlns eur en bonos convertibles AT1

(Añade términos finales)

LONDRES, 27 mar (Reuters) - Ibercaja Banco ha colocado su primer bono convertible AT1, dijo el martes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

Se ha establecido un precio de 7,125 por ciento, para una emisión de deuda perpetua, amortizable a partir del quinto año.

La demanda para el bono superabó los 850 millones de euros, agregó IFR.

Los bonos AT1 son equivalentes a los denominados “CoCos” (títulos convertibles contingentes), bonos híbridos entre deuda y capital, donde al igual que en el resto de títulos de deuda se paga un interés al inversor y, adicionalmente, en caso de que se produzca una contingencia, se pueden convertir en acciones de la entidad que los ha emitido.

En julio de 2015, Ibercaja colocó 500 millones de bonos convertibles en capital Tier 2 a 10 años no amortizables en los primeros cinco. (Información de Julian Baker Traducido por Emma Pinedo)

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