March 19, 2018 / 2:22 PM / 6 months ago

ACTUALIZA 2-Iberdrola coloca 700 mlns eur en bono verde híbrido- IFR

(Añade detalles de la emisión)

LONDRES, 19 mar (Reuters) - Iberdrola colocó 700 millones de euros en un bono verde híbrido, dijo el lunes IFR, un servicio especializado en renta fija de Thomson Reuters.

El precio final se ha establecido en un 2,625 por ciento, en el extremo más bajo del rango orientativo que se barajó inicialmente, dijo IFR.

A partir de marzo de 2024, la fecha de la primera revisión, devengarán un interés igual al swap a 5 años más un margen del 2,061 por ciento anual en los cinco años siguientes a la primera revisión, un 2,311 por cieno anual en cada uno de las revisiones que se harán cada cinco años hasta 2039 y un 3,061 por ciento durante los siguientes periodos de revisión.

Iberdrola indicó que podrá amortizar las obligaciones en ciertas fechas concretas o bajo determinados supuestos.

La demanda del bono superó los 1.300 millones de euros, en una operación en la que participaron como coordinadores a BAML, Banca IMI, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Lloyds Bank y Mizuho.

El bono, denominado en euros, tiene carácter de deuda perpetua y no es amortizable hasta el sexto año. (Información de Julian Baker y Jon Penner. Escrito por Emma Pinedo Editado por Rodrigo de Miguel)

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